Независимый финансовый советник
Составление финансового плана (Личного, Целевого или Плана инвестирования). Клиент получает в письменном виде: - анализ своей финансовой ситуации; - финансовый план (Личный или Целевой или План инвестирования) - рекомендации куда, как и сколько денег размещать ежемесячно в течение первого года, а далее ежегодно с распределением капитала по рискам; - ежегодное уведомление о возможном или желаемом изменении списка компаний, в которых размещаются Ваши инвестиции. Консультации по вопросам личного финансового планирования, инвестициям и др. Абонентское обслуживание и ежемесячная подготовка отчетов, которые содержат руководство по тем действиям над Вашим капиталом, какие нужно сделать в следующем месяце. Оказание технической поддержки при открытии счетов и получении кредитов. Все услуги могут быть оказаны в том числе и дистанционно.
